“谋势·蓄力·共赢 拥抱权益理财新时代”中植基金2023年客户年会圆满举办

共一程山水经典,品千年诗画桂林。听大咖把脉市场趋势,明基金理财之策略配置。2月24日,“谋势·蓄力·共赢 拥抱权益理财新时代”暨2023中植基金(首届)权益财富管理峰会在风景宜人的桂林拉开帷幕,与客户朋友们共话2023年投资之道!

会议当天清晨,中植基金将公司跑团文化带到活动现场,发起了“桂林活力跑”的晨跑活动,带领客户朋友们一路山水向美,在烟霞氤氲中感受桂林墨色的雅致。当日参与活动的客户朋友对中植基金积极践行健康生活方式的理念表示深度认同。

扬帆而立岁,有梦履新程。充满活力的晨跑活动后,峰会正式开始。这是中植基金成立以来的首次客户盛典,公司在会上邀请了众多专家学者、行业大咖解析国内外经济形大势,研判年度投资方向。同时,本次大会中植基金举行了全新服务品牌鑫理财™的发布仪式,标志着中植基金财富管理服务全面升级!鑫理财™锚定”助力客户实现每笔钱的目标回报“的服务理念,奋勇向前,以更加全面、专业、便捷的服务,打造资产配置行业标杆。

陈洁:踔厉奋发,全“鑫”启航

中植基金副董事长兼总裁、首席财务官 陈洁

首先,中植基金副董事长兼总裁、首席财务官陈洁女士从多个维度,用详实的数据支撑、独到的行业判断、前瞻性的战略眼光,梳理了中植基金的前世今生、十余年的深耕与变革。

她谈到,中植基金于2022年1月正式全新启航。成立以来,中植基金带着前身丰富的从业经验,以及深厚的投顾能力再次躬身入局,践行以客户为中心,投顾驱动、识变应变的发展态度,不断打磨自身、提高专业度和服务质量。中植基金有能力、有底气在复杂多变的权益投资市场中为客户的财富管理保驾护航。

老公司、新品牌,经过过去一年的经验累积,中植基金初心不变、信念未改,升级打造的服务品牌鑫理财™全新上线。陈洁表示,鑫理财™定位为专注于权益财富管理的买方投顾平台,只做一件事,那就是用专业服务全程陪伴,瞄准客户的核心投资目标,助力客户实现每一笔钱的目标回报。

未来,中植基金鑫理财™将以严谨、专业、温暖的服务标准和服务产品,陪伴客户的全生命周期。以科学的资产配置方法和专业的服务团队,主动拥抱市场波动,为客户持续创造价值,精准洞察客户多样的财富需求,持续致力实现客户的目标回报。

蔡建波:多元配置,顺势而为

中植基金副总裁、首席产品官 蔡建波

中植基金副总裁、首席产品官蔡建波先生指出,2022年,疫情的大背景下,国际政治形势错综复杂,大类资产的表现难以让人满意,A股的走势也一波四折,整体情况下跌居多,给投资之路带来困境;进入2023年,全球经济周期“东升西降”,欧美经济进入衰退概率增加,中国经济进入复苏初期。伴随着疫情后经济重启,国内经济企稳回升、注册制全面落实、政策持续发力等,为A股的稳健运行保驾护航,权益市场迎来转机,新一年的投资机遇已经逐渐显现。

为了帮助客户朋友抓住时代机遇,中植基金鑫理财™深入落地公司独特的“349”资产配置法,用倾听、规划、实施、陪伴的标准化客户服务流程,以科学的“九宫格”工具为客户出具资产配置解决方案,来满足客户“人生保障、灵活取用、投资增值”这三笔钱的多样财富管理需求。

李辉:金税四期企业及高净值人士税务风险防范

德勤中国税务及商务咨询合伙人 李辉

德勤中国税务及商务咨询合伙人李辉女士指出,二十大报告明确要求完善个人所得税制、规范收入分配秩序和财富积累机制、保护合法收入、调节过高收入、取缔非法收入,以实现“共同富裕”的目标。此举为中国今后一段时期税收相关工作奠定了基本走向。

金税四期下,企业主和高净值个人应未雨绸缪,合理规避税务风险、进行税务筹划,提升企业和个人的纳税信用,积极主动进行资产配置,保证个人和家族财富的保值和升值。

李迅雷:2023年全球经济局势及中国的应对之策

中泰证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛副理事长 李迅雷

中泰证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛副理事长李迅雷表示,疫情期间,加大了城投债发行力度,城投债净融资额大幅上升,对地方财政起到较大作用。但接下来城投债到期偿还的压力较大。同时房地产低迷、防疫三年的支出等加剧了地方政府的财政收支压力,中央财政应该加杠杆,如发行特别国债;政策性银行需要推出新的金融工具,否则明年的财政支持力度可能下降,城投债违约压力将明显加大。

李迅雷认为,不是所有的政策目标都会实现,政策的时滞会经常发生。投资需要有极大的耐心,等待合乎逻辑的政策变现时机。历史很长,人生很短;投资应该顺应历史潮流,谨慎而为,专业研判,尽可能地规避风险,不要轻易服从自己的主观意志。

丁鲁明:国内疫后,复苏仍是当前投资主线

中信建投证券研究发展部执行总经理 丁鲁明

中信建投证券研究发展部执行总经理丁鲁明指出,全球(主要是欧美)经济正在经历康波萧条最后加速的2年下行期;美国加息节奏将因就业市场转弱而逆转,全年最终目标利率回落至4.0%,节奏为先加后降;中国经济内需部门独立于海外,正在经历疫后修复+政策周期的双重支撑。

展望2023年的大类资产运行,丁鲁明给出一些具体思考建议,一是2023年美国经济硬着陆与深度衰退或在所难免,而中国内需经济将会重演90年代美国的独立韧性,同时我国货币政策仍将维持中性偏宽松;二是A股或在全球衰退中走出独立行情,并且2月下旬以来,风格也正重新转回金融地产链、大消费链,中期将持续推荐;三是美联储会暂停加息,但只会带来熊市反弹,并不能逆转美股下跌趋势;四是2023年黄金是大类资产中首推品种,上半年目标2000美元,下半年或延续再上行;五是2023年美债收益率上半年震荡,三季度后震荡下行,中国债券收益率则先回升后震荡整固,三季度后有望再度下行。

杨建海:2023年复苏背景下的机遇和挑战

源乐晟合伙人、基金经理 杨建海

源乐晟合伙人、基金经理杨建海表示,2023年美国通胀可能会有反复,但美国经济若超预期,对中国的出口有正面影响;国内方面,2023年经过疤痕效应,应该进入经济复苏阶段,基本面和资金面都还有后续进一步改善的可能性。消费服务类短久期决策活跃度高,长久期决策尚未启动。目前我国PPI(物价指数)处于很低位置,稍有反弹,如果PPI像此前周期出现上行,对应企业盈利上行空间较大。

王岚:鑫理财配置方案的实践

中植基金首席金融顾问 王岚

中植基金首席金融顾问王岚用多个真实的案例向客户朋友们传达了三个投资要义:一,合适的才是“好”产品;二,确定当前股市位置比预测涨跌更靠谱,择时操作,买低高卖;三,相对于择时,不如将注意力放在配置“再平衡”中。

王岚表示,面对未来的未知,如果说,资产配置是一种“妥协”的应对;那么,“再平衡”则是一种积极的掌控。而在投资的“再平衡”过程中,第一笔投资亏损不代表产品必须要出手,而是要对手中的配置冷静分析,用正确的方法评价权益产品的好坏,评价权益产品的方法不是“绝对收益”,而是“超额收益”。

峰会的最后,中植基金邀请到资深财经评论员张雷担任主持,华软新动力董事长徐以升,广金美好创始人、总经理罗山,招商证券首席大类资产配置策略师陈文招,实创天成管理合伙人、投资研究部负责人齐新阳四位嘉宾,共同展开了一场主题为《组合配置之道与术》的圆桌论坛,一起头脑风暴,引领客户朋友了解如何通过一笔资金实现资产配置。

大会环节之外,中植基金鑫理财™还为客户出具了个性化一对一诊断服务及资产配置建议报告。超百组客户在现场亲身体验了“1+1+N”鑫理财服务,中植基金高管团队、金融顾问、理财师在活动现场及时为客户的资产配置检视报告进行解答。相信通过鑫理财™服务升级、理财师及专家智囊团的通力合作,一定能够为中植基金的客户朋友带来焕新的财富体验。

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