12月6日晚间，蓝思科技（300433）发布公告称，公司与中国建材集团有限公司的全资子公司凯盛科技（600552）集团有限公司签订《战略合作协议》，促进双方在新能源新材料领域的技术、材料、设备等方面开展深入合作，加快公司光伏玻璃项目的资源选建、窑炉建设、技术加工的全产业链布局落地。
据悉，蓝思科技作为全球消费电子和智能汽车结构件龙头，具备领先的玻璃加工技术以及规模化生产优势。光伏玻璃等零组件作为蓝思科技继布局消费电子、新能源汽车后的又一重要领域，将成为公司新的增长点之一。
凯盛科技集团在国内高端光伏玻璃工程和装备领域具有显著的技术优势，设计或总承包建设了数百条高端浮法玻璃和太阳能光伏玻璃生产线，在国内高端玻璃工程市场占有率、中国出口高端玻璃工程市场占有率遥遥领先。
光伏产业持续高景气，装机数量有望不断增长
2020年9月22日，我国正式提出碳达峰、碳中和目标，随后国内政策持续加码碳中和政策力度。今年6月20日，国家能源局正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开始试点方案的通知》，要求做到分布式光伏“宜建尽建”与“应接尽接”。
近日，全国煤炭交易会公布2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿，提出新的一年煤炭长协基准价上调31%。不得不说，煤炭价格中枢抬升，客观上使得光伏成本优势更为显著，这也有助于推动光伏装机持续增长。国家能源局数据显示，1-10月光伏累计装机29.31GW，同比增长34%。
值得一提的是，今年第26届联合国气候变化大会前后，新兴市场泰国、越南、印度相继推出碳中和目标。显然，光伏作为新能源的关键来源之一，在未来全球电力构成中将扮演者越来越重要的角色。根据CPIA预测，2021年全球光伏装机150-170GW，国内光伏装机55-65GW，预计2022年全球光伏装机180-225GW，国内光伏装机60-75GW。
由于传统能源成本走高趋势延续，光伏需求有望保持快速增长。在此背景下，光伏零组件也将迎来巨大的增量空间，而拥有优质客户资源和产业链布局优势的企业将优先受益。
进军光伏获客户认可，产业链布局提升竞争优势
据了解，此前蓝思科技斥资10亿元成立全资子公司拓展光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务，公司发挥公司在消费电子产品高精密特种玻璃的先进加工技术、效率和良率优势，能够提供为市场提供具有高透光率、更轻薄、更高强度的光伏玻璃产品。
太平洋证券进一步指出，光伏玻璃后道加工难度以及复杂度远低于消费电子视窗防护玻璃，对于蓝思而言，在镀膜、化学强化等后道加工工艺层面，不管是工艺能力的积累，亦或是相应产能的布局，都远领先于全球同行业者。
此次与凯盛科技集团达成战略合作伙伴关系，能够保证公司光伏玻璃窑炉在行业内的技术先进性，提供EPC工程总承包服务，有利于加快公司光伏玻璃项目的资源选建、窑炉建设、技术加工的全产业链布局落地。此外，公司还将根据相关业务的发展阶段和发展情况，与凯盛科技集团在上游原料和新材料等方面开展合作。
值得注意的是，此次合作是继全资子公司落地后，蓝思科技首次与光伏产业链企业达成战略合作，也是公司布局上游原料、光伏新材料、窑炉建设等关键环节的重要举措。可以预见，蓝思科技将快速拉开光伏项目建设和业务增长序幕。目前，蓝思科技光伏领域相关产品已经获得客户认可，通过加强产业链上下游合作，公司能够积极拓展更多的业务机会。
蓝思科技顺应市场机遇和政策导向，加快光伏领域布局，通过与凯盛科技集团合作，推进光伏项目落地，巩固自身竞争优势。展望未来，在光伏市场长期景气的助力下，蓝思科技有望不断获得市场份额，释放持续增长潜力，开启新的业务增长曲线。
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