同德化工可转债同德转债(128103)今日申购 同德发债申购代码072360 不设持有期限制

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2019]2319 号文核准。本次发行的可转债简称为同德转债，债券代码为 128103 。现将本次发行的发行方案提示如下：

1 、本次发行 14 , 428 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,442,800 张，按面值发行。

2 、本次发行的同德转债将向股权登记日( 2020 年 3 月 25 日， T - 1 日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 14,428 万元的部分由保荐人(主承销商)包销。

3 、原股东可优先配售的同德转债数量为其在股权登记日( 2020 年 3 月 25 日， T - 1 日)收市后登记在册的持有同德化工的股份数按每股配售 0.3859 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换成张数，每 1 张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为 082360 ，配售简称为同德配债。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。发行人现有总股本 391,512,600 股，剔除公司回购专户库存股 17,707,308 股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 373,805,292 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 1,442,514 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9802%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

4 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 20 20 年 3 月 25 日( T - 1 日)，该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

5 、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为 07236 0 ，申购简称为同德发债。每个账户最小申购单位为 10 张( 1,000 元)，每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张( 100 万元)，超出部分为无效申购。

6 、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 20 20 年 3 月 26 日( T 日)。

7 、本次发行的同德转债不设持有期限制，投资者获得配售的同德转债上市首日即可交易。

8 、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，上市事项将另行公告。

9 、投资者请务必注意本公告中有关同德转债的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。

10 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有同德转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。