中矿资源：本次发行可转债置换公司收购Cabot特殊流体事业部100%股权支付的交易对价

有投资者向中矿资源提问， 请说明本次可转债发行完成后对公司财务状况的影响

公司回答表示，本次发行可转债募集资金是用于置换公司收购Cabot特殊流体事业部100%股权支付的交易对价，发行完成后将进一步优化公司资产结构，降低财务费用，提升公司业绩。本次公开发行可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，公司营业收入规模及利润水平将随着募投项目的实施有所增加。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。因此，公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险。谢谢!