创业板注册制下定增企业 再融资企业仅1家

随着注册制在创业板正式落地，日前深交所开始接收创业板在审企业提交的发行上市申请文件，标志着创业板改革并试点注册制继续向前迈出重要一步。

6月22日，深交所首次通过发行上市审核业务系统，发出创业板试点注册制下首批33家申报企业的受理通知，招股说明书等相关文件同步在创业板发行上市审核信息公开网站披露。

官网显示，首批受理的33家在审企业，由18家保荐人保荐，其中首发企业32家、再融资企业1家。

其中，光模块制造商新易盛(300502.SZ)为33家企业中，第一家也是唯一一家再融资企业。而在首发企业中，金龙鱼母公司益海嘉里募资规模最高，达到138.7亿元。

而从保荐机构来看，中信建投为5家公司的保荐机构，东莞证券则负责承销4家公司IPO及新易盛的再融资。

新易盛拟定增加码光模块项目

长江商报记者注意到，今年3月份推出2020年度非公开发行股票事项的新易盛，为首批33家受理企业中，唯一一家再融资项目上市公司。

根据定增方案，新易盛此次拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过9931.28万股，募集资金总额不超过16.5亿元，分别投入到高速率光模块生产线项目及补充流动资金。

上述两大募投项目投资总额分别为17.99亿元、3亿元，拟投入募集资金13.5亿元、3亿元。

据了解，光通信产业作为新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网等领域的重要支撑产业，已成为实现国家规划相关重点领域产业及战略性新兴产业跨越式发展的重要基础，处于光通信行业产业链上游的光模块生产制造商将迎来新一轮市场机遇。

而主打高端光模块产品的新易盛，主动调整产品结构，使得经营业绩快速提升。2019年度，新易盛实现营业收入11.65亿元，同比增长53.28%;净利润2.13亿元，同比增长568.68%。今年第一季度，公司营业收入和净利润分别为2.7亿元、5621.62万元，同比继续提升20.61%、73.45%。

此次新易盛拟投资高速率光模块生产线项目，主要为推动公司光通信模块产品的升级和整体研发水平的提升、巩固公司在光通信细分市场的优势地位以及满足下游客户对现有产品提出的新要求。

新易盛认为，该项目能够有效地丰富公司的产品结构、拓展公司现有业务的经营规模，为公司创造新的盈利增长点并提高核心竞争力，是公司现有业务的拓展与延伸，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

益海嘉里IPO募资规模最高

在32家已受理的首发企业中，不乏金龙鱼母公司益海嘉里等重量级企业。

招股书显示，益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一，旗下包括金龙鱼、欧丽薇兰、胡姬花在内的主要品牌。根据尼尔森数据，报告期内，益海嘉里在小包装食用植物油、包装面粉现代渠道、包装米现代渠道市场份额排名第一。

此次益海嘉里拟首次公开发行新股5.42亿股，募集资金总额不超过138.7亿元，分别用于厨房食品综合项目、食用油项目、面粉项目及其他项目等，首发募资规模在32家企业中处于最高水平。

从保荐机构来看，32家首发企业的保荐机构主要包括中信建投、长江证券、东莞证券、国金证券等17家券商。其中，中信建投保荐5家，东莞证券和长江证券各保荐4家，国金证券保荐3家，国泰君安、华泰联合、银河证券等各保荐2家。同时，东莞证券也是新易盛再融资项目的保荐机构。

深交所特别指出，相关业务规则正式落地后，对在审企业制作申请文件提出较高的时效要求。从首批受理企业申报文件整体质量看，相关发行人和中介机构提前谋划、充分准备，认真按创业板试点注册制相关要求制作、更新招股说明书及其他申请文件，内容格式齐备、符合要求，为创业板试点注册制审核工作平稳有序衔接做出积极努力。

接下来，深交所将继续在中国证监会的指导下，坚持市场化、法治化方向，以开明的态度、透明的标准、廉明的作风、严明的纪律，扎实开展在审企业和新申报企业的受理、审核等工作，全力保障创业板改革并试点注册制高效推进、平稳落地。