热点评！又一巨头入局元宇宙，AR/VR产业步入高速增长期，蓝思科技提前布局占得先机

近期，苹果即将在明年发布AR/MR头显的消息让市场异常兴奋。据知名分析师郭明錤透露，苹果的AR/VR头显产品预计在明年的二季度发布。此前，Meta、谷歌也在AR/VR的硬件和内容上相继发力，不断研发新产品。

(资料图片仅供参考)

智研咨询的数据也显示，去年全球AR/VR头戴设备市场的出货量为1100多万台，同比增长92.1%，今年出货量预计可达到1500多万台，同比增长43.65%。业内人士分析指出，苹果相关产品的加速落地，将成为消费电子领域革命性的创新产品。

早在2016年，AR/VR已进入大众视野，苹果也在AR/VR领域投入了大量资金，并称之为是一个“巨大的商业机会”。去年，苹果推出AR新功能——Live Text，使用AI技术和超清摄像头来识别和分类信息。苹果的现任CEO库克更是直言，希望AR能够在10年后，彻底取代iPhone。

从当前趋势来看，VR未来将会成为新一代硬件终端，承载消费者生活娱乐的多种需求。目前，AR/VR的主要场景在游戏、视频、直播和车载等，未来在提高工作效率和生活品质、医疗教育、军事工程等方面进行突破，应用场景不断拓展，未来想象发展空间巨大。

其实，我们可以从两方面的数据看出AR/VR市场的增长潜力。

一个是投资规模的不断扩大，这将驱动未来产品和技术创新。根据IDC数据显示，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率将达38.5%。其中，中国市场五年复合增长率预计将达43.8%，增速位列全球第一。

另外一个是出货量的快速增长，说明消费者更加接受这种产品。根据YOLE预测，全球AR设备出货量将从2021年的103万台提升至2026年的4123万台，CAGR 109%，市场规模有望超过200亿美元。IDC预测到2025年，中国AR设备出货量将达到近400万台，可能是全球单一最大市场。

中金公司（601995）认为，终端创新趋势下，AR/VR有望成为虚拟世界的硬件入口，甚至下一代移动算力平台。

展望未来，中金公司的观点非常鲜明：第一，AR/VR产业步入高速增长期，VR产品出货拐点已至，微创新提升用户体验；第二，AR光学方案仍存在技术路径差异及核心技术生产瓶颈突破。中金公司看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司，在技术创新过程中迎来新的发展机遇。

此前，中信证券预计，蓝思科技（300433）将成为苹果AR/VR头显玻璃、金属的核心供应商。

其实，成为苹果AR/VR头显玻璃、金属的核心供应商，并非偶然，蓝思科技已准备了多时。蓝思科技多次在互动易平台表示，公司已与核心客户一起开发AR、VR产品，以创新引领每一代的产品，并为客户提供包含声学、光学、结构和功能件模组在内的一站式产品解决方案和服务

据了解，蓝思科技5年前就开启了AR/VR产品领域技术、产品等方面的研发和拓展，是行业内最早开始对光学、结构件及功能件模组开展研发、创新的企业之一。

今年2月披露的投资者关系活动记录表显示，蓝思科技持续参与各个客户的智能手表、AR/VR项目；在AR业务方面，玻璃镜片的难度和挑战较大，价值也更高；在智能手表方面的需求会有所增长，公司需要提前布局扩大产能。蓝思科技预计，2022年智能穿戴业务可以实现较快速增长。

浦银国际研究报告也表示，中国大陆供应商可以借助自身平台化能力，帮助电子品牌减轻日益增长且复杂的供应链管理的压力。而苹果的硬件产品对中国供应链而言，既是基本盘，也是增量空间。

显然，AR/VR设备将成为未来一段时间消费电子领域景气度最高的赛道，而苹果作为消费电子领头羊，其供应链公司也将受益。

可以肯定，提前布局AR/VR领域并且领先优势突出的蓝思科技，在虚拟现实产业进入新一轮爆发期的当下，通过提前布局已占得了先机！