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环球观察:睿昂基因:1月6日接受机构调研,国金证券、点掌投教基地等多家机构参与

来源:同花顺财经 时间:2023-01-19 16:49:56

2023年1月19日睿昂基因(688217)发布公告称公司于2023年1月6日接受机构调研,国金证券魏开源、点掌投教基地邹宏炯、点掌财经顾文俊、瑞桐资产周凯佳、编年资本吴承晖、投资者参与。


【资料图】

具体内容如下:

问:请公司2023年整体的业绩的成长性来源于哪里呢?

答:在2022上半年,由于上海疫情,公司销售人员在推进产品入院、产品销售方面受到了一定的影响。随着疫情防控政策的优化,公司未来将会在白血病、淋巴瘤、实体瘤等领域持续发力,并和实力雄厚的代理商进行合作,推动相关产品的入院销售,提升公司的销售收入。在白血病领域,白血病15种融合基因试剂盒已于去年3月取得了三类医疗器械注册证,相比于白血病3种融合基因试剂盒的价格,白血病15种融合基因试剂盒价格较高,公司预计白血病15种融合基因试剂盒替换3种融合基因试剂盒的替换率在50%-70%之间。在淋巴瘤领域,淋巴瘤早期的症状是非常不典型,例如皮肤的肿块、溃疡。只有少数全国大型医院的医生可以通过病理切片诊断出淋巴瘤,许多基层医院的医生没有相应的能力能够诊断出淋巴瘤,导致许多患者被误诊、漏诊,失去了最佳的治疗期。在上海华山医院1万多例的活检患者中,有1%-2%的患者最终确诊为淋巴瘤。目前全国的三甲医院大概有1500家,公司的总体规划是把淋巴瘤基因重排产品推广到全国1000家三甲医院,提高淋巴瘤基因重排产品的销售收入。在实体瘤领域,公司采用微滴式数字PCR方法研发的人EGFR基因T790M突变检测试剂盒,在阿斯利康进行的多家供应商肿瘤外周血富集检测T790M突变试剂盒评选中获得满分评价,且其检测精度达到0.05%,达到国际先进水平。目前公司T790M试剂盒产品(数字PCR)尚在申请注册三类医疗器械证书过程中,未来获批后,公司将深化同阿斯利康的合作模式,借助其销售渠道加速入院。

问:请公司的白血病、淋巴瘤的相关产品覆盖了多少家医院?

答:公司的白血病产品已经进入了300多家大型医院,且白血病初发患者市场基本上也集中在这部分医院,公司白血病产品在白血病初发检测市场融合基因筛查占有70%--80%的份额,白血病患者通常在北上广的大医院进行两轮规整的治疗后,会到家乡进行治疗,公司在白血病患者随访市场覆盖的医院较少,但是公司高度重视白血病患者的随访市场。公司的淋巴瘤基因重排产品已经进入了100多家医院,公司的目标是进入全国1000家三甲医院。在2022年11月,公司已经与国润医疗达成战略合作。国润医疗实力雄厚,有先进的配送渠道和丰富的医疗资源。公司计划借助国润医疗的商业渠道和终端资源,把公司的白血病产品、淋巴瘤产品等推广至基层医院,提高公司产品在基层医院的覆盖率。

问:请现在基因检测的水准到了什么程度?请公司有涉及遗传性的消费级的基因检测吗?

答:基因检测不能代表全部。我们可以看到国家药监局批出来的注册证的数量并不多,而且批出来注册证的基因位点都是很明确的,对于这些位点的解释是很清楚的,但是证书之外仍然有很多的基因位点还没有明确。在白血病领域有很多基因位点,如果想要拿到注册证,国家药监局会要求公司解释相应基因位点的意义。例如乳腺癌这类家族性的遗传病,国外一些公司的做法是在某人确诊乳腺癌后,长期跟踪检测其家族亲属的生信指标。若该家族的另外一人在若干年后也确诊乳腺癌,则对比两个人的生信指标,借此寻找出对乳腺癌有意义的基因位点,但是上述过程需要20年甚至更长时间的数据库积累。对于遗传性的消费级的基因检测,公司暂未涉及,一方面是在普通人群中,相应疾病的发生概率非常低;另一方面是众多基因位点需要长达几十年的数据积累,才能分析出这些基因位点对某项遗传性疾病的意义。

问:请在可见的未来公司会有集采的压力吗?

答:通常进入“集采”的产品是多个公司都可以生产的非独家产品,而公司现在的产品基本上是独家产品,目前进入到集采的概率较小。公司认为集采是一把双刃剑。如果一个公司产品被集采了,对商业化能力相对较弱的公司而言是一个好事,不用担心产品销售,产品直接进入医院。若一个公司销售能力较强,面对集采时,该公司会事先判断集采的价格是否合适。若集采价格过低,该公司可能不会参加集采,自行销售产品。

睿昂基因(688217)主营业务:体外诊断产品的研发、生产、销售及科研、检测服务

睿昂基因2022三季报显示,公司主营收入2.72亿元,同比上升30.36%;归母净利润3662.17万元,同比下降14.31%;扣非净利润3170.33万元,同比下降10.26%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入9969.57万元,同比上升36.69%;单季度归母净利润1533.89万元,同比下降13.86%;单季度扣非净利润1321.83万元,同比上升17.95%;负债率6.82%,投资收益185.04万元,财务费用-671.0万元,毛利率60.83%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入467.67万,融资余额增加;融券净流出189.88万,融券余额减少。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,睿昂基因(688217)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标1.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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