阿尔特拟定增募不超15.09亿 上市4年2募资共12.58亿

北京8月28日讯阿尔特（300825）(300825.SZ)股价截至今日收盘报16.17元，跌幅5.55%。

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8月25日晚，阿尔特披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深交所(创业板)上市交易。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过149,230,456股(含本数)。

本次发行募集资金总额不超过150,918.09万元，扣除发行费用后将用于：(1)超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代AI数字化平台建设项目；(2)天津阿尔特智能创新中心双建项目；(3)新能源动力总成新生产基地建造项目；(4)阿尔特智数科技研发项目。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告之日，公司总股本为497,434,856股，公司的控股股东为阿尔特咨询，实际控制人为宣奇武及其配偶刘剑。公司实际控制人直接和间接控制公司15.12%的股份。按照发行上限测算，本次发行完成后公司实际控制人直接和间接控制的公司股份比例为11.63%，仍为公司的实际控制人。同时，为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方(包括一致行动人，下同)认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限。因此，本次发行不会导致本公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以、落地AI技术革新业务发展，构建基于AI技术的全新创新体系，推动公司高质量发展；有利于加强公司研发创新，抓紧汽车产业发展机遇；布局先进产线，满足公司业务不断增长的需要；优化公司资本结构，提高公司的抗风险能力和盈利能力。

阿尔特上市以来，共募资过2次，共计12.58亿元。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会批复(证监许可〔2021〕2378号)核准，公司向11名特定对象发行A股股票总数量为23,990,729股，发行价格为32.88元/股。截至2021年9月24日，公司共募集资金788,815,169.52元，扣除本次发行费用9,180,842.80元，募集资金净额779,634,326.72元。

据阿尔特2020年3月26日披露的上市公告书，公司于2020年3月27日在深交所创业板上市，发行价格为6.14元/股，发行总股数为7,641.50万股，保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为赵言、徐石晏。公司发行募集资金总额为46,918.81万元，募集资金净额为40,266.33万元。

据阿尔特2020年3月17日披露的招股书，公司拟募集资金40,266.33万元，分别用于造型中心升级扩建项目、整车工程开发中心升级扩建项目、前沿技术研发项目。

公司发行费用总额为6,652.48万元，其中中金公司（601995）获得保荐及承销费4,600.00万元。

2022年5月19日，公司以每10股转增5股，除权除息日2022年5月25日，股权登记日2022年5月24日，红股上市日2022年5月25日。

据阿尔特2022年年报，报告期内，公司实现营业收入9.47亿元，同比减少25.56%；归属于上市公司股东的净利润8087.54万元，同比减少60.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8857.18万元，同比减少53.32%；经营活动产生的现金流量净额4772.18万元，同比减少73.79%。

据阿尔特2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入4.97亿元，同比减少2.73%；归属于上市公司股东的净利润6610.79万元，同比减少15.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6405.65万元，同比减少26.17%；经营活动产生的现金流量净额-2838.64万元，同比增长66.03%。

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