出海洞察 | 印尼的市场机遇与挑战

在全球化的浪潮下，企业出海已成为众多企业寻求新增长点的重要途径。然而，企业出海并非易事，需要对目标国家有深入的了解，并借助专业的企业出海服务商的支持，才能确保出海之路的稳健与成功。

亚太经济版图中，印尼经济的崛起引起世界的瞩目。根据世界银行数据显示，2023年印尼的GDP约为13,712亿美元（全球第16位），是东盟国家中GDP最高的国家，也是东盟唯一GDP过万亿美元的国家，GDP规模占东盟的1/3以上。

麦肯锡全球研究院2012年报告预测，2030年印尼可望成为第七大经济体，与中国和印度比肩。作为东南亚最大的经济体和二十国集团成员，印尼在全球经济形势充满不确定性的背景下，仍然呈现出巨大的经济及发展潜力。因此，出海印尼已成为众多企业全球化扩张的重要战略之一。

整体经济

得益于印尼政府强有力的宏观经济政策框架，自2010年以来，印尼GDP平均增速接近4.8%，在区域内体量相近的经济体中稳定保持前三。2024年第一季度更录得增长率为5.1%。这一数字接近世界平均水平的两倍（2.6%），并且高于中等收入国家的平均水平（4.5%）。

2011年，印尼开始在全国各地建立六大经济走廊，通过经济走廊建设，将在国内主要岛屿上建立经济和商业中心群，以带动和发展当地经济， 使每一个走廊成为特殊产业中心，以形成整体经济发展合力。作为典型的“中等强国”，印尼目前虽然尚不具备世界级影响力，但正按发展计划夯实经济基础，其在区域内的经济实力是毋庸置疑的。

产业结构

按照产业划分，目前印尼三大产业结构基本保持稳定，2023年第一、二、三产业分别占比13%、43.3%和43.7%，其中对第一产业的依赖度较经济体量相近的泰国、新加坡、越南、马来西亚、菲律宾而言仍然偏高。在采矿、旅游等特色产业的带动下，制造业和服务业是印尼经济的主要动力。

自20世纪60年代印尼开始工业化以来，印尼的第二产业占比在经济中一直保持了较高的比重，制造业对印尼经济的附加值贡献达到20%。部分较高附加值行业的强力竞争引致附加值较低行业竞争力减弱，产业升级趋势初现，代表行业有食品和饮料(F&B)、煤炭和精炼石油、化工、运输以及金属和电子等。同时服务业产值占GDP比重逐步上升。

印尼政府自2018年启动“印尼制造4.0”(Making Indonesia 4.0)计划，通过大力发展制造技术来提振国家经济。印尼政府把纺织及服装、汽车、电子等定为重点支持行业，计划到2030年使这些行业每年带动经济增速提高两个百分点，创造超过1000万个就业机会，以帮助印尼加快产业升级的步伐。

为了更好实现制造业多元化，印尼还不断推动电动汽车产业发展，力图成为全球电动汽车电池供应商，并建立完善电动汽车供应链。

收入结构

投资方面，印尼总投资发生额在过去二十年间以8%的年均增长率扩张，且以FDI为主。自关于限制外商投资的2016年第44号总统令发布后，FDI占投资比重持续下滑，但仍保持在50%以上。为加快疫后复苏，2021年第10号总统令又取消了此前上百条关于外商投资的限制，于是2022年FDI占总投资反弹至55%。从产业投向来看，FDI更多集中在第二产业，DDI更多集中在第三产业。从投资来源看，最主要的伙伴包括新加坡、中国（含港澳台）、日本、马来西亚等。

消费方面，与曾经的亚洲“四小龙”经济体不同，印度尼西亚的增长很大部分来源于消费。印尼最终消费总规模相对稳定，且以私人消费为主。2020-2021年间，印尼为公共防疫支出的政府消费有所增长，但私人消费比重在2022年政府调整财政预算后快速反弹。从消费结构来看，私人消费前三大项目分别为食品饮料、交通出行、居住支出，分别占私人消费的37%、24%、14%。

目前印尼正处于四个五年计划的最后一个计划的进程中，适逢首都迁移、政府更替之际，印尼并没有停下脚步，反而更积极采取措施吸纳外资、支持基础建设和重要产业的发展。

印尼政府看重其国际和区域上的地位及经济成长，并有着更大野心——到2045年，即独立百年之际，成为全球前五高收入国家。

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