全球聚焦：被证监会立案 招商证券投行业务或受影响

8月15日讯(记者叶浅樊鹏)8月12日，招商证券（600999）公告收到证监会立案告知书。

内容显示，因2014年在开展上海飞乐股份有限公司(现中安科股份有限公司)独立财务顾问业务工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，中国证监会决定对招商证券立案。

【资料图】

上述项目始于8年前，当时上海飞乐股份有限公司拟向深圳市中恒汇志投资有限公司(中安消技术控股股东，以下简称中恒汇志)发行股份，购买其持有的中安消技术100%股权并募集配套资金，并购构成重大资产重组。招商证券为此次重组的独立财务顾问。

2014年12月27日，重大资产重组获得证监会核准，彼时中安科拟向中恒汇志发行3.96亿股股份购买其持有的中安消技术100%股权，同时发行1.21亿股股份募集配套资金10亿元。2015年1月23日，中安科新增股份完成登记，资产重组完成。

2016年12月22日，因涉嫌违反证券法律法规，中安科股份有限公司被证监会立案调查。

2019年5月30日，证监会对于中安科的处罚结果显示，中安消技术作为涉案重大资产重组的有关方，将“班班通”项目计入盈利预测，但在该项目发生重大变化难以继续履行的情况下，未及时重新提供《盈利预测报告》，导致其评估值严重虚增，并且虚增2013年营业收入5515万元。根据上述情况，证监会对中安科及相关责任人进行了处罚。

2020年，部分投资者因中安科证券虚假陈述造成相关投资损失的民事赔偿事宜，分别向上海金融法院对中安科及其董事、子公司中安消技术有限公司和招商证券公司等中介机构提起诉讼，要求中安科赔偿损失及承担诉讼费用，并要求中安消技术、中安科董事等人员及相关中介机构承担连带赔偿责任。

招商证券2021年年报显示，截至2022年3月25日，共收到上海金融法院转来的4071名投资者的起诉材料及应诉通知，其中已就3630名投资者所涉案件作出一审判决，判决判令招商证券就中安科需向投资者支付的损失45962.93万元在25%的范围内承担连带赔偿责任。

受此影响，招商证券2021年的营业外支出上升至1.40亿元，其中预计负债达1.31亿元，而在2020年此科目仅为37万元。

“因8年前项目被证临会立案调查，体现监管在股票发行注册制改革方向下，进一步压实中介机构‘看门人’责任的要求，预计立案对招商证券在手投行项目进展会形成一定影响”，某券商投行人士对记者表示。

公开资料显示，截至发稿，招商证券正在审核中的A股IPO项目有27个。

表：招商证券正在审核中的IPO项目情况

数据来源：证监会、上交所、深交所，整理

值得注意的是，在被证监会立案的前三天，招商证券刚收到了深圳证监局下发的警示函，涉及在保荐、债券承销和资产证券化业务中个别项目违规，加上先前因为交易系统出现2次故障，招商证券及其关责任人年内已经收到6次监管处罚。

标签： 投行业务 招商证券