天地数码1.2亿收购安徽维森100%股权 标的上半年净利285万承诺三年赚3135万

奔腾新闻记者蔡嘉

通过收购合作公司股权，天地数码（300743）(300743.SZ)进一步丰富产品种类。

(相关资料图)

11月21日晚间，天地数码披露对外收购方案。公司拟以现金收购彭涛、周新春等持有的安徽维森智能识别材料有限公司(以下简称“安徽维森”)100%股权，收购对价1.2亿元。收购完成后，公司将持有安徽维森100%的股权，安徽维森将成为公司的全资子公司。

公告显示，安徽维森成立于2018年7月，主要生产混合基、树脂基、水洗唛高端热转印材料，产品主要应用于商业零售、收银系统、邮政快递、仓储物流、工业制造、电子电器、食品医疗、金融办公、服装纺织、银行保险等领域和行业。

2021年和2022年前六月，安徽维森分别实现营业收入5256.02万元、2357.77万元，净利润552.35万元、285.49万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-2840.9万元、528.62万元。截至今年6月末，安徽维森资产总额1.15亿元，净资产5754.71万元。

根据评估，本次交易中，安徽维森股东全部权益价值为1.24亿元。最终，交易各方确定安徽维森的估值为1.2亿元。

与此同时，交易对手方承诺，安徽维森2022年至2023年二年实现的累计税后净利润不低于1715万元；2022年至2024年三年实现的累计税后净利润不低于3135万元。

奔腾新闻记者注意到，本次收购前，天地数码和安徽维森之间就存在合作。早在2019年，天地数码就与安徽维森建立起合作关系，主要向其采购与公司现有产品不同型号的高端混合基、树脂基碳带及水洗唛产品。

今年7月，天地数码与安徽维森再次签署《合作协议》，就热转印碳带系列产品开展合作，同时安徽维森向银行申请4000万元借款，天地数码为此笔借款提供连带责任保证担保。安徽维森全体股东分别向天地数码提供全额个人保证反担保，安徽维森以其账面原值4229.37万元的机器设备等动产为公司提供抵押反担保。

对于本次收购，天地数码表示，安徽维森经过近几年的发展已形成了高端混合基、树脂基及水洗唛的研发技术能力，收购安徽维森有利于进一步丰富公司中高端产品品类，进而进一步落实和深化公司产品系列化战略，符合公司战略定位及战略选择需求。

不仅如此，安徽维森目前具备1.5亿平方米的混合基、树脂基碳带及水洗唛的生产产能，且具备进一步扩大产能的各项条件。本项目实施完成后，将有利于扩大公司中高端产品的产能规模，进一步优化公司产品结构、提升中高端产品的占比，增强公司的整体竞争力。

值得一提的是，天地数码此次收购的资金来源为变更“全球营销中心建设项目”募集资金2374.94万元及其利息收入、理财收益用以支付交易对价，剩余部分由公司以自有资金支付。

截至今年9月末，“全球营销中心建设项目”拟投入募集资金金额为2374.94万元，公司已投入自有资金2257.4万元，剩余募集资金2374.94万元。本次变更募集资金的金额占公司首发上市募集资金净额的11.66%。

数据显示，2018年登陆创业板之后，天地数码曾连续三年增收不增利，直至去年业绩才止跌回升。2018年至2021年，公司分别实现营业收入4.06亿元、4.15亿元、4.2亿元、5.42亿元，同比增长7.65%、2.43%、1.14%、28.95%；净利润3183.8万元、2649.08万元、2271.13万元、2600.09万元，同比变动-28.48%、-16.79%、-14.27%、14.48%。

今年前三季度，天地数码实现营业收入4.41亿元，同比增长13.23%；净利润和扣非后净利润分别为2741.85万元、2788.83万元，同比增长89.21%、158.52%。

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