百洋医药：拟发可转债募资8.6亿元加码主业，进一步巩固公司市场地位 今日讯

4月13日，青岛百洋医药（301015）股份有限公司（简称“百洋医药”）向不特定对象发行可转换公司债券网上路演在·中证网举行。

百洋医药成立于2005年，2021年6月在深交所创业板上市。公司是A股领先的健康品牌商业化平台，核心业务聚焦全球优质医药健康产品的品牌运营打造。基于专业的市场研究和品牌筛选能力，百洋医药能够识别出真正能优化医疗场景的产品，继而通过成熟的品牌管理体系和全数据平台支持，为不同生命周期的产品制定不同的运营策略，让新产品、新服务快速融入应用场景，形成品牌效应。

经过多年的运营，公司已孵化出迪巧、泌特等多个细分领域领先品牌，营销网络覆盖大中型医院14000家、药店37万家。目前公司已在OTC及大健康、OTX等处方药、肿瘤等重症药、高端医疗器械四大品类形成多品牌矩阵，相关领域产品也在不断增加，与上百家上游工业企业形成稳定合作关系。公司此前披露的2022年业绩预告显示，百洋医药预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为4.7亿元至5.1亿元，同比增长11.16％至20.62％。

(相关资料图)

本次百洋医药公开发行可转债，是公司2021年6月30日成功IPO后的第一个再融资项目，拟募集资金总额不超过人民币8.6亿元，主要用于百洋品牌运营中心建设项目、百洋云化系统升级项目及补充流动资金。募投项目围绕公司主营业务展开，百洋品牌运营中心建设项目将新建仓储物流场地并配套相关设备，提升公司的药品仓储及品牌运营能力；百洋云化系统升级项目将搭建信息化平台并进行云化改造，提升公司的运营效率；补充流动资金项目将缓解公司日常经营的资金压力，降低公司的财务风险。

百洋医药董事长兼总经理付钢表示，本次募投项目可增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。“项目的实施将进一步巩固百洋医药的市场地位，提升公司品牌运营的盈利能力，同时增强公司的抗风险能力，为公司业务的可持续发展奠定坚实的基础。”

路演嘉宾

百洋医药董事长兼总经理 付钢

百洋医药董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 王国强

东兴证券投行总部业务总监、保荐代表人 陈澎

东兴证券投行总部执行董事、保荐代表人 余前昌

路演问答集锦

问：本次可转债债券利率是多少？

答：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

问：本次可转债的发行目的？

答：公司本次可转债发行有四个目的：第一，顺应国家医疗制度改革，把握品牌运营行业发展契机；第二，提升品牌运营及仓储配送能力，助力业务规模扩张；第三，强化信息系统运行基础，提高公司运营管理效率；第四，满足日常经营资金需求，保障公司的可持续性发展。

问：公司主营业务是什么？

答：公司是专业的医药产品商业化平台，主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售，致力于成为连接医药产品和下游消费者的纽带，为品牌医药生产企业提供产品营销的综合解决方案。

问：公司偿债能力情况如何？

答：公司本次债券发行完成后，预计累计债券余额符合相关要求。报告期内公司盈利情况及现金流量情况良好，预计公司最近三年平均可分配利润能够覆盖本次发行可转债一年的利息，具备较强偿债能力。

问：近些年公司偿债能力指标出现波动原因是什么？

答：2020年公司偿债能力指标略有下降，主要原因为随着公司配送业务规模的逐年增长，对于公司的营运资金管理水平提出较高要求，公司主要通过充分利用银行授信渠道满足日常资金需求，使得流动负债有所上升；2021年和2022年1-9月，随着首次公开发行股票募集资金到账，公司资产负债率水平显著下降，偿债能力良好。

此外，伴随着品牌运营业务的规模增长，公司实现了较好的经营成果，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数均保持较高水平。整体而言，公司偿债能力处于良好水平。

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