当前速递！煜邦电力拟发不超4.11亿可转债 去年上市募2.6亿

北京12月22日讯 今日，煜邦电力（688597.SH）股价下跌，截至收盘报14.22元，跌幅3.59%。

【资料图】

昨日晚间，煜邦电力发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过41,080.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：北京技术研发中心暨总部建设项目、海盐试验测试中心技术改进项目、海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前，如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

煜邦电力同日披露的《截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,411.83万股，每股发行价为人民币5.88元，合计募集资金为人民币25,941.56万元，扣除各项发行费用人民币3,181.94万元（不含税），实际募集资金净额为人民币22,759.62万元。本次募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11日进行了审验，出具了XYZH/2021BJAA80187号验资报告。

煜邦电力于2021年6月17日在上交所科创板上市，发行数量为4411.83万股，占发行上市后公司股份总数的25%，发行价格为5.88元/股，保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为孟灏、盛海涛。煜邦电力募集资金总额为2.59亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.28亿元。

煜邦电力最终募集资金净额比原计划少1.66亿元。煜邦电力2021年6月11日披露的招股书显示，公司拟募集资金3.94亿元，分别用于年产360万台电网智能装备建设项目、研发体系升级建设项目、营销及服务网络建设项目。

煜邦电力发行费用合计3181.94万元，其中保荐机构兴业证券股份有限公司获得保荐及承销费1835.49万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计验资费325.47万元，北京德恒律师事务所获得律师费188.68万元。

煜邦电力于10月22日披露的2022年第三季度报告显示，今年前三季度公司实现营业收入366,727,620.25元，同比增长103.69%；归属于上市公司股东的净利润57,615,648.21元；归属于上市公司股东的扣非净利润50,317,241.46元；经营活动产生的现金流量净额为26,727,948.83元，同比下降22.64%。

今年第三季度，煜邦电力营业收入为178,564,381.16元，同比增长159.45%；归属于上市公司股东的净利润为31,891,912.01元；归属于上市公司股东的扣非净利润为30,182,206.88元。

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