富临精工完成15亿元定增新能源汽车赛道开启新征程

2022年3月15日，富临精工（300432）圆满完成2021年度定增融资，募集资金14.99亿元，发行股份66,577,896股，发行价格为22.53元/股，本次定增后，公司注册资本增加至809,960,144元。本次募集资金主要用于新能源汽车领域，投资项目为汽车智能化领域的新能源汽车智能电控产业项目、汽车电动化领域的基础材料新能源动力汽车用磷酸铁锂正极材料项目。

在新能源汽车行业蓬勃发展的大背景下，公司转型升级战略的实施正当其时。本次定向发行股票有助于进行规模扩张的同时形成协同效益，提升公司高质量发展的能力；有助于在保持核心客户及市场站位优势的情况下，进一步夯实和提高公司的行业地位。

定增项目

发行工作高效、募集资金足额

据不完全统计，2021年创业板成功发行的定增项目中，从首次披露发行预案日到发行后股份登记日平均用时344天，富临精工仅用时271天便成功完成本次发行；从深交所受理至新增股份上市平均周期为263天，富临精工所用时间为210天；从证监会同意注册批文至上市公告日平均周期114天，富临精工从获得批文到足额募集资金到位用时70天，发行及募集效率均远快于市场平均周期。

投资者积极认购、定价效率高

本次定增得到了投资者的积极认购，富临精工与保荐机构共收到31名投资者发送的《申购报价单》，平均报价达22.90元，远高于本次发行底价19.84元。富临精工与保荐机构最终确定16名投资者，发行价格确定为22.53 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率 90.88%，远高于平均比率84.99%。

富临精工的此次定增吸引了多家机构参与，超额认购倍数为1.8倍。最终，富临集团、财通基金、诺德基金、UBS AG（瑞银集团）、中金公司（601995）、华泰资产、中意资产等16名投资者获得配售，富临精工的成长战略和长期价值得到了资本市场广泛的认可和支持。

此次募集资金投资项目的实施，将有利于扩大公司在该等领域的生产能力，促进公司现有业务的转型升级，丰富和优化产品结构，加强新技术、新产品的开发力度，完成对新能源汽车产业链的战略布局，有助于公司占领行业制高点，增强公司的核心竞争力，有效提升公司整体效益和持续盈利能力。

本次定增开启了公司产融结合的新篇章，公司将围绕“智控领军、铁锂龙头“的战略目标，扎实做好产业升级、产能扩建和产品技术创新，进一步打开内生增长和外延拓展的成长空间。随着智能电控产业逐步投产，锂电正极材料业务加速扩能放量，公司中长期业绩增长和价值成长站到新的起点。富临精工将在新能源汽车赛道以更加饱满的精神状态、更加精彩的发展成果回报全体股东的信任和期待。

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