【挖财报】杭州银行2021年归母净利大增30％，大股东减持套现82.8亿，核心一级资本充足率持续承压

4月22日消息 近日，杭州银行（600926）披露了2021年度业绩报告。报告显示，该行全年实现营收293.61亿元，归母净利润92.61亿元，同比增幅分别为18.36%、29.77%。资产质量保持优异，拨备覆盖率高达568%。但是，杭州银行核心一级资本充足率仅为8.43%，略高于监管红线；另外2.29%的股息率在同业中也排名靠后。

不良率连续五年逐步降至0.86%

2021年末，杭州银行总资产达13,905.65亿元，较上年末增长18.93%；贷款总额5,885.63亿元、存款总额8,106.58亿元，分别较上年末增长21.69%、16.14%。

在资产规模稳健增长的同时，该行的资产质量也维持在较好水平。期末不良贷款率0.86%，拨备覆盖率567.71%，对比近五年数据，该行不良率连续5年实现下降，拨备覆盖率连续5年实现上升。而且正常类贷款迁徙率仅为0.23%，同比下降0.45个百分点。

另外，该行坚持拨备计提政策，期内计提信用减值损失105.00亿元，较上年同期增加5.41亿元，同比增长5.44%，其中计提贷款和垫款信用减值损失47.19亿元，计提金融投资减值损失51.00亿元。

从消费信贷业务来看，该行聚焦发展消费消费信用贷款与个人住房按揭贷款业务。其中，截至2021年末，该行的个人住房按揭贷款余额825.39亿元，较上年末增长104.65亿元，增幅14.52%；“公鸡贷”贷款余额433.51亿元，较上年末增长31.74亿元，增幅7.90%。

核心一级资本充足率承压

在金融机构让利实体的大环境下，杭州银行生息资产平均利率4.25%，较上年同期下降14个基点。净利差、净息差录得1.86%和1.83%，分别较上一年下降10个基点、15个基点。

经营业绩方面，杭州银行全年实现营业收入293.61亿元，同比增长18.36%；实现非利息净收入83.25亿元，同比增长50.44%，非利息净收入占营业收入比重为28.36%，较上年同期提高6.05个百分点。

其中，手续费及佣金净收入36.08亿元，同比增长19.69%，但是在非利息净收入中的占比却从2020年度的54.47%降低至43.34%。

而其他非利息收入为47.17亿元，较上年同期增加21.98亿元，增幅87.23%，在非利息净收入中的占比从2020年度的45.53%提高至56.66%。

年报显示，该行其他非利息收入主要由投资损益和公允价值变动损益组成。其中投资收益为38.65亿元，较上年同期增加13.72亿元，增幅55.05%，主要是由于交易性金融资产产生的投资收益增加；公允价值变动损益为7.63亿元，较上年同期增加6.66亿元，增幅686.97%，主要是由于交易性金融资产估值变化。

对于更为关注的归母净利润实现92.61亿元，同比增长29.77%；基本每股收益1.43元，较上年同期提高22.22%。根据利润分配预案，该行拟向全体普通股股东每10股派送现金股利人民币3.50元（含税）。对比近12个月，15家上市城商行的股息率来看，杭州银行2.29%的股息率排名靠后。

虽然盈利业绩快速增长，但资本充足率却在不断承压。数据显示，2021年杭州银行核心一级资本充足率8.43%、一级资本充足率10.4%及资本充足率13.62%，分别较上年末下降10个基点、43个基点和79个基点。

特别是核心一级资本充足率，对于非系统重要性银行，银监会要求其核心一级资本充足率不得低于7.5%，而该行自2017年以来的数据分别为8.69%、8.17%、8.08%、8.53%、8.43%，均略高于监管红线，核心一级资本有待补充。

一般而言，商业银行补充资本一般分为内源性与外源性，内源性主要是银行利润留存，外源性主要是增资扩股，或者通过债权和股权类融资资本工具进行补充等。报告期，该行积极采取措施补充资本，期内完成150亿元可转债发行，可转债转股后将有效补充公司核心一级资本。

股权频遭险企减持

在杭州银行业绩增长、资产质量提升的同时，险资股东、外资股东却在相继“撤离”。从股权变动情况来看，报告期内，太平洋人寿两次减持杭州银行9094万股，期末持股1.44亿股，占比2.43%。2022年2月21日晚间，杭州银行再次公告称太平洋人寿拟减持该行1.18亿股，彻底退出股东行列。

另一家险企中国人寿（601628），在2021年9月至11月也减持杭州银行5589万股，持股比例由4.80%降至3.86%。

值得一提的是，年报还透露，2022年2月底，第一大股东澳洲联邦银行与杭州城投和杭州交投签署了转让协议。协议显示，澳洲联邦银行以协议转让方式分别向杭州城投及杭州交投转让其持有的杭州银行股份各2.968亿股，各占总股本的5%。

两家受让方合计受让5.936亿股，占杭州银行已发行总股本的10%，转让价格为人民币13.94元/股。杭州银行表示，本次交易尚待依法履行监管审批程序。

待权益变动完成后，澳洲联邦银行持股比例将由15.6%降至5.6%，杭州市财政局将被动成为该行第一大股东，其持有的股份数量和持股比例保持不变，仍为该行实际控制人。据澳洲联邦银行发布的公告，此次出售主要出于聚焦本土和新西兰核心银行业务的战略考虑。2005年4月，澳洲联邦银行同杭州银行正式签约，斥资6.25亿元人民币入股19.9%。待监管机构核准之后，澳洲联邦银行将以13.94元/股，转让5.936亿股。据粗略计算，澳洲联邦银行此次减持套现82.75亿元，获利总计76.5亿元。

2021年，该行在“二二五五”战略开局之年迎来开门红，结合该行区域优势、基本面和业务成长性，众多券商纷纷对杭州银行给出买入评级、推荐”评级。

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