天天讯息：小康股份71亿元定增圆满收官 17名认购对象浮盈逾四成

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4个半月过会，两周拿批文，再到如今一个半月圆满完成71亿元募资，小康股份（601127）上演了“赛力斯速度”。公司7月15日晚间宣布，本次非公开发行的约1.37亿股股份已于14日在中登公司上海分公司办理完成证券变更登记。发行价格51.98元/股，17名发行对象已将总计约71.30亿元的认购资金全额汇入保荐机构中金公司（601995）指定账户，扣除相关发行费用后，募资净额约70.59亿元。据悉，该项目是A股市场迄今为止发行规模最大的智能电动汽车融资项目。

截至7月15日收盘，小康股份股价为73.94元/股。这意味着，上述17名认购对象至今已浮盈42.25%。按照规定，此次定增新增股份锁定期为6个月。

根据公告，此次获配的17名发行对象中，既有中信证券、银河证券、广发证券等头部券商，也有广发基金、诺德基金、财通基金、建信基金、华夏基金等知名公募，还有深圳林园投资、苏州创朴新材料、上海优优财富、西藏源乐晟等私募机构，甚至还出现了上市公司国轩高科（002074）、赣锋锂业（002460）(因报价51.78元/股而未获配)的身影，UBS AG、周雪钦和重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）则分别代表了QFII、自然人和地方国资，可谓“门类齐全”。其中，广发基金此次获配数量达2835.71万股，再次成为小康定增的最大买家；2021年，广发基金旗下的“广发科技先锋混合型证券投资基金”和“广发双擎升级混合型证券投资基金”合计认购2608.70万股小康定增股份，并且通过二级市场还不断加仓。

本次发行完后，小康股份总股本增至14.97亿股，小康控股及其一致行动人渝安工业的合计持股比例将从37.83%降至32.89%，小康控股仍为公司控股股东，张兴海仍为公司实际控制人。

本次定增完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低财务风险，为后续发展提供有力的保障。募资净额拟用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目以及补充流动资金，有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。

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