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筹划收购比克动力逾51%股权 新力金融启动新一轮业务转型

来源: 时间:2021-11-11 06:17:05

记者 叶玲珍

6年前通过借壳巢东股份完成向类金融行业的华丽转身后,新力金融(600318)(600318)又启动了新一轮业务转型,并将目光锁定在了动力电池赛道。

11月10日晚间,新力金融发布公告称正在筹划以资产置换及发行股份购买资产方式,购买深圳市比克动力电池有限公司(下称“比克动力”)不低于51%股权,并配套募集资金,预计前述交易将构成重大资产重组,但不构成重组上市。经向交易所申请,新力金融将于11月11日开市起停牌。而在二级市场方面,公司股价自10月26日以来涨幅近40%。

作为资本市场的熟客,比克动力被长信科技(300088)、中利集团(002309)等多家上市公司入股红极一时,却在遭遇众泰汽车欠款风波后背负现金流压力,并连带牵出了容百科技、新宙邦(300037)、杭可科技应收账款危机,一度引发市场密切关注。目前,众泰汽车的重整程序尚在进行中,比克动力仍在还债的道路上继续奔跑,而今选择“卖身”新力金融,是否会扭转当前处境,尚待时间来检验。

根据公告,新力金融11月10日与比克动力的实控人签署了合作意向协议,正式交易协议尚未签署,具体交易方案也仍在商讨论证中。据公开信息披露,李向前、魏宪菊为一致行动人,是比克动力的实控人。

身处大热的动力电池赛道,比克动力历经多轮融资,股东背景较为庞杂,且不乏上市公司身影。天眼查数据显示,比克动力前两大股东分别为比克电池、西藏浩泽商贸有限公司,为实控人李向前、魏宪菊旗下公司,持股比例为29.14%、22.64%,累计达51.78%。除此之外,比克动力多名“持股大户”来头不小,第三大股东为创业板上市公司长信科技,目前持股比例为11.6%;第四大股东为中利集团,持股比例为8.29%;持股5.2%、4.2%的第五、六大股东系自然人陈奇、髙前文,为长信科技前实控人。

在新能源汽车补贴大幅退坡的背景下,比克动力大客户众泰汽车等出现资金链断裂,陷入现金流危机,并一度让容百科技、新宙邦、杭可科技等上游企业深陷欠款旋涡。而作为本次交易的核心要素,比克动力当前估值尚未披露。

回溯2016年,长信科技以8亿元增资比克动力,入股后持股比例为10%,据测算,比克动力当时估值为80亿元;2017年3月,长信科技拟继续增持比克动力,筹划以发行股份及支付现金方式购买比克动力75%股权,交易对价为67.5亿元,比克动力估值升至90亿元。不过,5个月后,前述交易宣告中止。

2018年,比克动力迎来了中利集团增持。当年3~5月,中利集团以8.5亿元分三次入股比克动力,累计获得8.29%股权。据此测算,比克动力当时的估值约为102亿元。

时至2019年,受众泰汽车、华泰汽车等欠款影响,比克动力约9亿元应收账款回收遇阻,现金流承压,境遇开始急转直下。

资料显示,比克动力曾对长信科技作出业绩对赌,承诺2016年度、2017年度、2018年度净利润,分别不低于4亿元、7亿元、12亿元,实际完成情况却相去甚远。2017年,比克动力扣非后归母净利润仅为4.9亿元,2018年进一步下滑至4.48亿元。据测算,比克动力应补偿长信科技1.155亿元,但截至目前仍因现金流压力未完成补偿义务。

借壳巢东股份以来,新力金融的业绩仅在2016年度实现跳涨,随后便开始步入下降通道。2017年,公司一度陷入亏损,亏损额为3.09亿元;2018~2019年虽实现盈利,但净利润仅为0.53亿元、0.32亿元;2020年,又再度陷入亏损;营业收入方面也未见起色,自2015年的13.36亿元一路下滑至去年的4.92亿元。今年前三季度,新力金融实现营收3亿元,净利润888.6万元。

或许是为扭转目前的业务颓势,新力金融开启新一轮并购,以求再度转型。消息未出,二级市场早已闻风而动,11月10日,新力金融盘中拉升至涨停,报收9.15元/股,自10月26日以来上涨了近40%。

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