绝味食品定增大缩水：募资总额减半、募投项目只剩2个

绝味食品（603517）（603517.SH）定增方案大幅调整。3月15日晚，绝味食品发布《非公开发行A股股票预案》（二次修订稿），按照新方案，公司拟募集资金总额变更为不超过11.80亿元，较此前的不超过23.84亿元腰斩。

与此同时，公司定增募投项目也由此前的6个调整为2个。事实上，这已经是绝味食品二度调整定增方案。此前，中国证监会曾对绝味食品定增申请下发反馈意见，并提出十四大问题。

募资总额减半

根据记者梳理，2021年8月，绝味食品首次发布《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，2021年9月，公司发布《关于公司非公开发布A股股票方案的议案》（修订稿），2022年3月15日，公司又发布《非公开发行A股股票预案》（二次修订稿）。

此前，绝味食品拟募资不超过23.84亿元，发行股票数量不超过18.43万股，经过此次调整，发行股票数量不变的情况下，拟募资总额大幅缩水至11.80亿元。此前，拟募集资金主要用于6个项目，如今也只剩下2个项目。分别为广东阿华食品有限责任公司年产6.57万吨卤制肉制品及副产品加工建设项目、广西阿秀食品有限责任公司年产2.50万吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，拟使用募集资金投资额分别为7.65亿元和4.15亿元。

原计划募资投入6个项目，调整后只剩下2个，图片来源：绝味食品公司公告截图

绝味食品在公告中称，近三年来，广东、广西等地，产能利用率常年达80%以上，部分年份甚至超过100%，公司的快速增长使得现有生产线产量扩张压力倍增，生产场地和生产能力已经趋于饱和，直接影响了公司在该等地区的快速供货能力。而扩产是为了突破产能瓶颈，满足市场需要。

拟募投项目只剩2个

可以看到，原计划在广东、江苏、广西、辽宁、湖南、四川6个省份的建设项目，仅保留了广东和广西两个建设项目。在2021年8月首次发布的《非公开发行A股股票预案》中，绝味食品表示，目前全国范围内建立了 21 个生产基地(含 2 家在建)。

记者注意到，在2020年年报中，绝味食品在华南地区营收为10.12亿元，占总营收51.39亿元的19.69%，仅次于华中地区。从2019年、2018年年报来看，华南、华东、华中是绝味食品排名前三的主要销售地区，而华南地区的营收在逐年增长。

值得一提的是，绝味食品仍未取得广东建设项目的土地使用权证。公司称，广东募投项目用地无法落实的风险较小，若无法取得募投项目用地亦有可替代措施，但仍无法保证募投项目土地权证办理流程中各环节可完全按照预计时间完成。

2021年9月6日，绝味食品收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（212213号）》（以下简称《反馈意见》），《反馈意见》共有14问，涉及募投项目具体安排、相关权证和许可证、资金使用、担保等问题。

广东等地区项目尚未取得土地使用权证也受到证监会的关注，要求绝味食品说明募投项目用地的计划，取得土地的具体安排、进度；项目用地是否符合土地政策、城市规划；及募投项目用地落实的风险，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等。

数据显示，2018年~2020年，绝味食品营收分别为43.68亿元、51.72亿元、52.76亿元，净利润分别为6.41亿元、8.01亿元、7.01亿元，2020年营收和净利润同比增长明显减缓。

营收增速放缓，绝味食品的股价表现也相对低迷，2021年以来绝味食品股价一路下跌，数据显示，绝味食品近一年跌幅达到42.91%。截至3月15日收盘，绝味食品报41.96元/股，跌幅为3.98%，总市值约258亿元。

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