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平治信息:元宇宙领域中运营商体系的稀缺标的

来源: 时间:2021-12-28 11:15:16

近日,中国移动(600941)通信联合会元宇宙产业委员会下发《关于同意接纳贵单位(指平治信息(300571))为中国移动通信联合会元宇宙产业委员会成员的函》,表示经秘书长团队审核,同意平治信息成为中国移动通信联合会元宇宙产业委员会新成员,这标志着公司正式切入元宇宙“赛道”。平治信息深度布局元宇宙,在数字虚拟人、VR/AR内容+硬件等多个领域均有布局,是元宇宙领域中运营商体系的稀缺标的。

27日平治信息股价再次冲高,早盘一度接近60元/股。在最近半年多时间里,平治信息股价表现强劲,自5月中旬以来,从30元/股附近起步不断走高,最大涨幅已接近翻倍。

切入数字虚拟人领域

自Facebook、微软等全球各大厂商纷纷入局“元宇宙”伊始,庞大的虚拟现实世界正式从斯蒂芬森的《雪崩》一书中,照进当下的生活。随着国内虚拟人物“柳夜熙”的一夜爆红,“元宇宙”概念正逐步深入国人心中。

试想一下,如果“柳夜熙”可以随时随地“站”在身边与你我互动,每个人都可以真实拥有形如“贾维斯”一般的全息管家,甚至以数字机器人的形式具象化。将2D虚拟形象,投射到现实当中,使小爱、小度之类,原来只停留在应答界面的AI智能助手,能够以3D全息投影的形式与我们直接对话。甚至可以凭借一张照片,生成我们自己的数字人形象,该多么令人震撼。

这种足以还原电影《头号玩家》的数字人元宇宙技术,正是平治信息所擅长的。公司精准捕捉到该领域在市场中的稀缺性,打磨出足以进入中国移动联合会元宇宙产业委员会的过人之处。

为了巩固数字虚拟人技术壁垒,平治信息前瞻布局,拟与浙大计算机学院CAD实验室、以及国内数字三维建模渲染龙头相芯科技,共同成立数字人元宇宙公司。

VR/AR设备需求跃升

元宇宙产业受到热捧已经成为必然,包括国内期望值最高的腾讯和字节跳动,也早已着手布局“元宇宙”。腾讯在元宇宙必须的四方面技术能力领域(平台入口、电子商务、区块链、社交媒体),均有所投资。字节跳动也在今年4月份,以1亿元投资中国版Roblox,切入“元宇宙”概念游戏领域。

在“元宇宙”的构建中,有三大主要组成方向,恰好涵盖平治信息此次合作企业业务范围,并且每一个方向都正处于爆发式发展状态。根据双方协议,将在VR/AR、机器人元宇宙、人工智能、数字孪生等领域达成战略合作。

NFT是受到广泛认可的加密协议,是实现元宇宙的核心基础设施之一。借助NFT的力量,未来,个人身份、游戏资产、土地等任何具备价值的事物都可以被永久地记录在链上。2019-2020年,NFT的全球USD交易总额从6286万美元上涨到2.5亿美元,增长近三倍;仅仅2021年第一季度,NFT的市场交易额便已超过2020年全年的8倍,约为20亿美元。

同时,5G、GPU、云计算、AI、算力与网络等涵盖软硬件的基础设施则作为“元宇宙”的底层技术支撑,在5G基建的基础上,均有不同程度的产业跃升。

以AI为例,2021年我国人工智能核心产品预计达到超过1800亿元规模,延伸产业规模将突破7400亿元;AR/VR及虚拟世界是其中最核心赛道,2020年在近年获投的146家相关创业公司中,AR/VR占据5.5%。基于此,智数平台预测,相关AI+技术支撑产业规模有望在2021年孕育出407亿元的元宇宙业务空间。

此外,作为“元宇宙”的入口,AR/VR眼镜等可穿戴虚拟设备发展空间尤其广阔。据Trendforce统计,未来5年AR/VR出货量年复增长率为39%,行业正处于快速爆发期。另据中国信通院预计,2024年全球虚拟设备出货量可达7500万台,AR/VR虚拟终端设备市场空间将达到4800亿元。而今年国内VR设备市场空间约为650亿元,AR设备市场空间约为500亿元,即元宇宙关键设备端市场空间已经达到了1150亿元左右。

值得一提的是,在今年10月的世界VR产业大会期间,平治信息、达闼科技和中国移动联合发布了一款“机器人的元宇宙”产品――“海元世界HARIXWord”,可运用在智慧城市、智慧园区、智慧工厂、智慧农业、智慧养老等各大产业领域,有望成公司未来发展的新引擎。

VR/AR内容+硬件多角度发力切入元宇宙赛道

平治信息是智慧家庭业务和移动阅读业务双线并行发展的企业,既可以为合作公司提供VR/AR眼镜等硬件设备,又可以为平台提供海量数字阅读优质内容,高度契合5G+VR相关行业生态体系建设。

而中移虚拟现实创新中心是中国移动唯一的VR/AR运营基地,负责全国业务发展,并将数字孪生、元宇宙作为核心发展目标,计划建立中国移动元宇宙联盟。加上全球首家云端机器人运营商达闼机器人,三方强强联合,吸引生态合作伙伴企业入驻红谷滩的中国移动元宇宙生态产业基地,致力于构建具备影响力的生态合作体系。

据此平治信息表示,本协议的签署有利于公司与行业优势资源形成合作,充分发挥各自领域的人才、技术及市场等方面的优势,进一步探索VR/AR、机器人元宇宙等相关领域,推进5G+VR相关行业生态体系建设,符合公司主营业务及长远战略规划,符合公司全体股东的利益。

平治信息表示,公司研发的VR眼镜于2020年10月完成中国移动的入库。此外,平治信息拥有大量IP可供改编成VR内容,并具备影视作品改编、制作经验及部分技术基础。

并且在今年7月,平治信息一举斩获高达6.67亿元的首个5G通信设备大规模商用标,涉及公司“4+4+4”天线(700/900/1800MHz)、4+4+4+8天线(700/900/1800/FA)和单4天线(700MHz)等多品种优质产品,成为公司发展的又一大助力。

为了加强“元宇宙”相关业务的竞争能力,平治信息在智慧家庭业务方面下足了功夫。仅今年前三季度,业务中标总金额约85.40亿元(不含5G天线项目金额),其中在手未结订单约50.25亿元,总量和存量再创新高,未来业绩成长的确定性再度加强。

从平治信息2021年第三季度报来看,公司前三季度公司实现营业收入25.13亿元,同比上升50.62%;归母净利润2.44亿元,同比上升40.7%;扣非净利润2.38亿元,同比上升39.82%。“元宇宙”相关业务成长性较强,业绩持续保持高增长态势。

值得注意的是,近年来平治信息不断加大研发投入,仅今年上半年,公司研发投入同比增长已达17.76%。公司以通信设备技术入局,同时坚持业务创新,逐步布局元宇宙相关产品。先后推出云视频会议终端、全景摄像机、VR眼镜等多项IoT泛智能终端设备,足以满足客户的多方位需求。

未来,随着元宇宙行业的持续发展,提前切入该赛道的平治信息有望享受到更多行业增长红利,发展潜力不容小觑。(文章仅代表作者个人观点,不作为投资建议,投资有风险,选择需谨慎)

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