佳诺威深市主板IPO申请获受理 国元证券保荐

讯(王珞)佳诺威深市主板IPO申请日前获证监会受理。公司拟首次公开发行股票不超过7,793.69万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过31,174.76万股，保荐券商为国元证券。

招股书显示，佳诺威专注于人造板的研发、生产及销售，主要产品包括纤维板和刨花板。首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将主要用于3个项目，投资总额为6亿元，拟使用募集资金6亿元，分别为年产36万立方米超强刨花板项目、信息化建设项目和补充流动资金。

其中，年产36万立方米超强刨花板项目投资总额4.5亿元，项目将新建厂房、购置先进设备、招聘生产及辅助人员，计划建设周期24个月，建成后将进一步扩大公司产能，逐步解决公司产能瓶颈的问题，同时将优化产品结构，巩固并提高公司在人造板行业的市场占有率和品牌影响力。

信息化建设项目投资总额5,120.65万元，建设期为36个月，将建设一套符合公司持续发展要求和与其发展能力相匹配的信息化管理系统。信息化建设项目建成后将整合、重构公司业务流、资金流和信息流，优化采购、营销及物流体系，打造现代化的供应链管理体系；加强母公司对子公司的集中管理与动态监控，优化资源配置，实现信息共享，对经营环境的变化快速反应，提高实时决策的及时性与准确性，降低整体经营成本，提升核心竞争力，为实现公司战略目标提供有力的手段和保障。

招股书显示，公司2019年、2020年、2021年营业收入分别为72,753.84万元、75,610.41万元和102,830.43万元，净利润分别为9,742.45万元、8,394.41万元和8,775.98万元。报告期内，公司主营业务毛利率分别为22.32%、18.28%和13.35%，主营业务毛利率呈下降趋势，主要受原材料采购价格、产品销售价格等因素的综合影响所致。

公司称，本次募集资金投资项目与公司主营业务紧密相关，募集资金投资项目顺利实施后，将扩大公司业务规模，优化产品结构，提升经营效率，降低运营成本，优化财务结构，降低财务风险，增强公司的核心竞争力。募集资金投资项目的实施将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

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