景业智能：专注特种机器人成为核工业智能制造解决方案的领跑者

路演嘉宾合影

——杭州景业智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

杭州景业智能科技股份有限公司董事长兼总经理来建良先生

杭州景业智能科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监朱艳秋女士

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会总监、保荐代表人毛宗玄先生

中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、保荐代表人俞瑶蓉女士

杭州景业智能科技股份有限公司

董事长兼总经理来建良先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家好！

我是杭州景业智能科技股份有限公司董事长兼总经理来建良。非常高兴今天能够通过网络，与各位投资者朋友就景业智能首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表景业智能全体股东、管理层和员工，向关心和支持景业智能的广大投资者表示热烈的欢迎与衷心的感谢！

景业智能主要从事特种机器人（300024）及智能装备的研发、生产及销售，主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备、非核专用智能装备等，产品主要应用于核工业、新能源电池及医药大健康等领域。

自成立以来，公司坚持以技术创新为核心的发展战略，通过自主研发，获得了一系列核心技术，取得了较明显的竞争优势。截至目前，公司已拥有157项知识产权，包括139项专利和18项软件著作权。

经过多年的行业积累与发展，公司已成为国内核工业机器人及智能装备领域的重要供应商之一，相关产品已被国家核工业重大专项成功采用，主要客户为中核集团、航天科技（000901）集团、航天科工集团等大型央企的下属企业和科研院所。同时，公司还为新能源电池、医药大健康、国防军工、职业教育等行业客户提供智能制造解决方案。

伴随着此次发行上市，景业智能将迎来新一轮的跨越式发展。上市是公司依据未来发展规划作出的战略性安排，公司将以本次发行上市为契机，不断提高现有业务经营管理水平，精心实施募投项目，全面提升综合实力，保持领先优势，巩固行业地位，确保公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值。

最后，我诚挚地希望，各位朋友在今天的网上交流活动中多给景业智能提出宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度，就大家所关心的问题进行解答和交流。今后，景业智能将更加努力，以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！谢谢大家！

中信证券股份有限公司

投资银行管理委员会总监、保荐代表人

毛宗玄先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家好！

我谨代表本次杭州景业智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商中信证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

景业智能是一家主要从事特种机器人及智能装备研发、生产和销售的创新型科技企业。自成立以来，公司始终深耕核工业，抓住了中国核工业智能化蓬勃发展的机遇，拼搏进取，勇于创新，取得了卓越的成绩。凭借领先的技术优势、核工业高端装备的产品优势、行业先入及品牌优势，以及具有丰富产品研发和交付经验的人才优势，公司业绩快速增长，已成为我国核工业机器人及智能装备领域的重要供应商之一。在与景业智能的合作过程中，我们被来建良董事长带领的经营管理团队所表现出来的敬业、进取精神所鼓舞，被整个公司表现出来的可靠、高效文化所感染。能够为景业智能这样的优秀企业提供服务，我们感到由衷的自豪！

作为本次发行的保荐机构和主承销商，中信证券将严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责，与各家中介机构共同努力，做好景业智能首次公开发行工作。同时，我们也真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解景业智能，更充分地认识景业智能的投资价值，把握投资机会。我们对景业智能的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。

最后，预祝景业智能首次公开发行圆满成功！谢谢大家！

杭州景业智能科技股份有限公司

董事会秘书兼财务总监朱艳秋女士致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友

大家好！

杭州景业智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表景业智能，对广大投资者、各位网友表示感谢！对中介机构的辛勤付出表示感谢！对上证路演中心与中国证券网为景业智能提供这样一个与投资者交流的平台表示感谢！

通过今天的网上沟通，我们共同探讨了公司的业务状况、财务状况、发展战略及公司治理等，大家提出了很多非常有价值的意见和建议。我们回去后会认真梳理，把朋友们的真知灼见融入公司的经营管理中，创造更好的业绩来回报大家的关心与厚爱。同时，我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。

我们将不断提升产品质量和精细化管理水平，提高公司核心竞争力，借助资本市场平台，为中国核工业智能制造领域尽一份绵薄之力。景业智能全体员工将以更加专业、靠谱、求是的精神，以更加优异的业绩回报广大投资者的支持与信任！

景业智能此次登陆资本市场，是公司发展史上的里程碑，标志着公司将迈上一个新的台阶。我们相信，在各主管部门、保荐机构以及广大投资者的帮助和支持下，景业智能将牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机，努力将公司打造成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司！我真诚希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。公司今后也将积极创造条件，保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。

最后，希望我们携手共进，创造和分享属于景业智能更加美好的未来！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务及主要产品是什么？

来建良：公司主要从事特种机器人及智能装备的研发、生产及销售，主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备、非核专用智能装备等，主要应用于核工业、新能源电池、医药大健康、军工等领域。

问：公司有多少子公司及分公司？

来建良：景业智能拥有两家全资子公司：杭州智行远机器人技术有限公司，主营业务为对内模块研制与生产；常州嘉业智能装备科技有限公司，主营业务为对内软件研发服务；不存在分公司的情况。

问：公司取得了哪些专业资质？

来建良：公司的主营业务是特种机器人及智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，其业务均在《营业执照》所记载的经营范围之内，公司开展的经营活动与其法定权利能力相一致。截至目前，公司取得的资质、许可、认证主要有：《安全生产标准化证书》(证书编号：杭AQBJXⅢ202000506)、《武器装备质量管理体系认证证》(注册号：0350121GJ30193R1M)、《质量管理体系认证证书》(注册号：0350220Q30002R0M)、《职业健康安全管理体系认证证书》(注册号：0350220S30001R0M)、《环境管理体系认证证书》(注册号：0350220E20001R0M)、《知识产权管理体系认证证书》(证书编号：18121IP0468R1M)、《中核集团合格供应商证书》(证书编号：CNNC90059501)、《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》。

问：公司目前的专利情况如何？

来建良：截至2022年4月11日，公司作为专利权人拥有139项专利，其中发明专利49项，实用新型专利90项，并拥有软件著作权18项。

问：公司技术的先进性体现在哪里？

来建良：作为业内领先公司，公司的技术先进性体现在以下几个方面：1)掌握了大量核工业智能制造基础数据；2)创新设计了独特的核工业机器人本体结构；3)掌握了核工业机器人特有的核心算法；4)采用了先进的数字化、智能化技术；5)电随动机械手技术达到国际先进水平。

问：公司的核心技术有哪些？

来建良：目前，公司的核心技术主要包括：机器人无传感力反馈和力补偿智能算法、功能单元模块化及结构多目标优化设计技术、核环境装备耐辐照设计与组件遥操作快换技术、核化工流程参数数字化实时监测与控制技术、数字化工厂集成系统平台开发技术、工况同步的数字孪生与寿命预估的边缘计算技术。公司一贯以技术创新为核心发展战略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益，以上技术均源于自主研发。

问：过去几年公司的经营成果如何？

朱艳秋：2019年至2021年，公司营业收入分别为10065.58万元、20639.52万元和34871.21万元，最近3年年复合增长率为86.13%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2128.19万元、4682.85万元和6658.99万元，年复合增长率为76.89%。

问：公司复合增长率较高的主要原因是什么？

朱艳秋：公司近3年的年复合增长率呈现较高增长趋势，是由外在因素和内在因素共同造就。外在因素上，核工业的战略地位以及中国核工业装备朝着数字化、智能化方向逐步实现转型升级，推动了核工业领域智能化需求增加；内在因素上，公司综合竞争能力突出，赢得客户认可。同时，公司产品技术附加值高，盈利能力也较强。

问：公司的主营业务毛利率是多少？

朱艳秋：2019年至2021年，公司主营业务毛利率分别为60.50%、52.48%和44.58%。

问：公司在研发上的投入是多少？

朱艳秋：2019年至2021年，公司的研发费用分别为1251.86万元、2104.78万元和2859.98万元，占营业收入的比重分别为12.44%、10.20%和8.20%。公司的研发费用支出主要为研发人员的薪酬、技术咨询费以及研发领用的物料消耗等。

为了应对客户新产品的工艺需求、不断提高公司产品的先进性，公司持续加大研发投入，公司的研发费用金额呈上升趋势，最近3年累计研发投入占营业收入的比例为9.48%。

发展篇

问：公司未来的发展规划是什么？

朱艳秋：公司始终致力于智能制造技术在核工业领域应用，目标成为核工业智能制造解决方案的领跑者，并为国家强大和产业发展提供可靠的智能装备。未来，公司将抓住核工业产能扩张、产业升级、制造业智能化转型的历史机遇，以“可靠”的企业价值观为引领，以客户需求和价值为导向，持续创新，进一步提升核心技术及其转化能力，扩大产能，提高市场竞争力，巩固公司的行业领先地位。公司将深耕核工业领域，不断拓展产品和技术的应用场景，推广新产品、新技术。同时发挥公司技术创新优势，进一步开拓新能源电池、医药大健康、职业教育等行业市场，为公司的未来发展创造新的增长点。

问：公司有哪些竞争优势？

来建良：相较于同行业公司，公司的竞争优势主要有：1)技术优势：公司作为专业的核工业机器人及智能装备生产商，立足于自主研发，专注于核工业领域，长期持续积累，与同行业公司相比具有较大的技术优势。2)产品优势：在核工业业务方面，公司通过多年连续攻关，已形成具有自主知识产权的系列核级装备产品，在电随动机械手、分析用取样机器人等细分产品方面，公司体现出明显的产品优势。在非核业务方面，公司将形成的核心技术应用于对智能装备要求较高的新能源电池、医药大健康产品生产、职业教育等领域，既解决了核工业领域和非核领域智能化开发的波峰波谷问题，又赋能相关行业装备智能化需求，产品获得相关客户的好评。3)人才优势：公司经过多年的积累，现已构建了具有复合专业背景的技术研发团队、丰富项目及产品交付经验的运营团队，保证了公司技术研发和产品交付的高效性。4)行业先入及品牌优势：公司成立时正值我国核工业装备智能化进程开始启动的时间窗口，具备行业先入优势。同时，经过多年专注经营，在行业内形成了较好的品牌信誉和口碑。

问：公司如何在未来发展中保持技术创新？

来建良：公司建立了健全的机制以保持技术创新，主要包括：1)建立了以技术研发中心为核心，营销部、运营中心、交付中心等各部门配合的研发组织体系，按项目制形式，组织各部门有序开展技术研发工作；2)积极鼓励创新，注重创新机制建设，建有一套较完善的绩效激励管理体系；3)持续跟进行业技术新动向，与国内核工业相关科研单位、中国核学会长期保持良好的技术交流，及时掌握核工业智能制造的发展趋势，了解分析客户的需求，积极研发适合核工业应用的新产品、新技术；4)加强研发人员团队建设，实施更具竞争力的人才培育和引进政策，包括人才推荐奖励的内推制度、引进人才培养补助政策，推行紧缺人才计划和高技能人才计划。

问：公司面临的机遇有哪些？

来建良：公司面临的机遇主要有：政策力度持续加大，为产业培育提供有力支持；下游产品需求持续增长；智能化技术日益成熟。

行业篇

问：请介绍公司所处的行业。

来建良：根据《上市公司行业分类指引》(2012修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司的核工业系列机器人业务属于“C34通用设备制造业”中的“C3492特殊作业机器人制造”，公司的核工业智能装备及非核专用智能装备业务属于“C35专用设备制造业”。

根据《战略性新兴产业分类(2018)》，高端装备制造产业是我国当前重点发展的战略性新兴产业之一，公司的核工业系列机器人属于“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”之“2.1.1机器人与增材设备制造”，公司的核工业智能装备及非核专用智能装备业务属于“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”之“2.1.4其他智能设备制造”领域。

问：公司所处行业受哪些行业部门监管？

来建良：公司所处行业的主要管理部门为国家发展改革委、工业和信息化部、国防科技工业局；行业自律组织主要为中国机械工业联合会。

问：我国核工业机器人的发展现状如何？

来建良：我国对核工业机械手的研究起步较晚，始于20世纪90年代。通过自研、引进、消化吸收，我国先后研制出剑式机械手、机械式主从机械手、电随动主从机械手、动力机械手等产品。

虽然我国目前加大了对核工业的持续投入，但在关键设备制造和建设经验方面仍存在不足。

问：机器人的未来发展有怎样的趋势？

来建良：随着人工智能技术的快速发展，未来机器人的人机交互层次将逐步加深，机器人将更加安全可靠，向智能化、系统应用集成化、高精化、微型化、网络化、柔性化发展。人机协作以及应用场景逐步向高科技特殊领域拓展，将成为未来机器人的发展趋势。

问：公司的市场地位如何？

来建良：公司专业生产核工业机器人及智能装备，是中核集团合格供应商，2020年公司获得中核集团下属某单位4A级履约供应商的称号。经过多年的行业积累与发展，公司现已成为核工业机器人及智能装备领域的重要供应商之一，提供的智能装备已被多个国家核工业重大专项成功采用。

公司的产品技术含量较高、质量稳定、性能优异，综合服务具有较强的竞争力，得到越来越多客户的认可和信任，在业内具有较高的知名度和美誉度。公司与中核集团、航天科技集团和航天科工集团等大型央企下属单位，以及民营先进制造业上市公司南都电源（300068）、东阳光（600673）集团等知名公司建立了良好稳定的业务合作关系，从而保证了公司业务得到稳定快速发展，为公司持续发展奠定了良好的基础。

问：在核工业产品方面，业内主要有哪些企业？

来建良：由于公司的核心产品核工业系列机器人和核工业智能装备涉及核工业特殊作业领域，客户对技术研发、生产管理的标准极为严苛，导致该行业准入门槛高，国内从业者相对较少。与核工业装备相关的企业主要有江苏铁锚玻璃股份有限公司、成都航天烽火精密机电有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司等。

发行篇

问：请介绍公司控股股东及实际控制人。

来建良：截至目前，公司控股股东为杭州行之远控股有限公司，公司的实际控制人为公司董事长来建良。

问：直接或间接持有公司5%以上股份的自然人股东有哪些？

来建良：截至目前，除实际控制人来建良直接持有公司5%以上股份外，实际控制人来建良之子来子杭直接持有智航投资86.20%的出资额，间接持有公司8.26%股份。

问：公司本次发行前后的股本情况如何？

来建良：本次发行前，公司总股本为6180万股。本次拟向社会公众发行2060万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为25%。本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份。

问：请介绍公司本次募集资金的投资运用概况。

朱艳秋：本次募集资金投资项目经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行募集资金将投入以下项目：高端智能装备及机器人制造基地项目、产品研发中心建设项目、补充流动资金，募集资金拟投入金额分别为：32482.92万元、9662.28万元、18000.00万元。

问：公司的发行价和市盈率是否合理？