大烨智能重组预案“大变样” 涉及收购资产、支付方式等多方面调整

大烨智能（300670）筹划了大半年的重组，出现重大调整。e公司注意到，较此前公布的重组预案，公司最新公布的重组预案，涉及到收购标的、交易对方、支付方式等多方面调整。

根据1月23日晚最新公告，大烨智能拟通过全资子公司大烨新能源或其指定的其他主体，主要以支付现金的方式分别从原承租方铧景零壹公司、铧景零贰公司承接铧景01、铧景02两条船舶的融资租赁权益，待租赁期限届满时，上市公司将取得铧景01、铧景02船舶所有权。

在此次交易中，交易各方以海龙十号、海龙十一号与海湾科技、铧景零壹、铧景零贰等签署的《CMHI181-1 船舶买卖合同》《CMHI181-2 船舶买卖合同》《铧景01船舶租赁合同》等合同价款为参考，经友好协商，本次交易总金额为1.34亿美元（8.54亿元人民币），扣除原承租方铧景零壹公司、铧景零贰公司截止2021年12月31日已支付的融资租赁成本2.92亿后，大烨新能源或其指定的其他主体，后续应付融资租赁本金8105.91万美元（人民币5.17亿元），应付融资租赁利息712.76万美元（人民币4544.35万元）。

调整后的交易方案为现金交易，原来的定向增发及募集配套资金相关安排已取消。

根据最新方案，大烨新能源或其指定的其他主体于通过股东大会后40天内，向原承租方铧景零壹及铧景零贰合计支付2.92亿元，作为原承租方铧景零壹、铧景零贰已向海龙十号、海龙十一号支付船舶融资租赁款的对价补偿。

从2022年1月1日起，大烨新能源或其指定的其他主体按照2.44万美元/日历天计算，并按季度向海龙十号支付铧景01船舶融资租赁款。预计至2026年9月30日止，大烨新能源支付最后一天的租金及剩余融资租赁款178.37万美元后，铧景01应支付款项支付完毕。

从2022年1月1日起，大烨新能源或其指定的其他主体按照2.44万美元/日历天计算，并按季度向海龙十一号支付铧景02船舶融资租赁款，预计至2026年9月30日止，大烨新能源支付最后一天的租金及剩余款项178.37万美元后，铧景02应支付款项支付完毕。

另外，调整后的交易方案中，业绩承诺、补偿安排、股份锁定期安排已取消。

回溯此次重组，2021年5月，大烨智能发布重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买江苏海湾电气科技有限公司61%以上的股权。据彼时披露，交易分两步进行：第一步，公司拟先以现金1.25亿元收购宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）持有的海湾科技10%股权；第二步，公司拟通过发行股份方式购买宁波梅山保税港区宝舟股权投资 合伙企业（有限合伙）、泰州市盛鑫创业投资管理有限公司等15名交易对象持有的海湾科技51%以上的股权，同时公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后，海湾科技将成为公司控股子公司。

海湾科技的控股股东为宁波宝舟，实际控制人为郑学州，铧景01、铧景02两条船舶相关的融资租赁权益所在的公司为铧景零壹、铧景零贰，这两家公司为铧景锆孚的全资子公司，而铧景锆孚为海湾科技控股子公司，因此，本次重组方案调整前后的标的资产海湾科技与铧景01、铧景02两条船舶相关的融资租赁权益均受郑学州控制。

此次交易完成后，大烨智能将深入布局海上风电等海洋工程领域，丰富上市公司的主营业务。大烨智能称，海上风电安装所在的海上风电行业前景良好，空间广阔，极具市场潜力，此次交易有利于上市公司打开新的增长空间，上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升。

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